Monelle yritykselle esimerkiksi HubSpotin, Pipedriven tai muun valmiin CRM:n ominaisuudet riittävät erinomaisesti. Valmis järjestelmä on usein nopea ottaa käyttöön, sillä on valmis infrastruktuuri ja sen kehityksestä vastaa suuri palveluntarjoaja.
Keskeiset näkökulmat
Räätälöity järjestelmä alkaa olla kiinnostava vaihtoehto silloin, kun yrityksen toimintatapa ei sovi hyvin valmiin CRM:n rakenteeseen.
Esimerkiksi asiakkaaseen voi liittyä samalla työ, laite, huoltohistoria, dokumentteja, laskuja ja asiakkaan kanssa käytyjä viestejä. Jos näitä joudutaan hallitsemaan useassa eri palvelussa, työntekijän täytyy jatkuvasti vaihtaa järjestelmästä toiseen.
Tällaisessa tilanteessa voidaan rakentaa näkymä, jossa asiakas, työ, laskutus, dokumentit ja viestintä liittyvät suoraan toisiinsa.
Yhteenveto
Oman CRM:n tarkoitus ei siis ole tehdä samoja ominaisuuksia uudelleen kuin valmiissa tuotteessa. Sen pitäisi ratkaista juuri sellainen toimintatapa, johon valmis järjestelmä ei sovi.